In diesem Leitfaden werden einige Aspekte der Berichterstattung von Steuern aus dem Optionshandel erlautert. Wir werden spezielle Anpassungen hervorheben, die erforderlich sind, wenn Optionen verkauft, abgelaufen oder ausgeubt werden. Steuerregeln fur die Berechnung von Kapitalgewinnen aus Handelsoptionen Die Berechnung von Kapitalgewinnen aus Handelsoptionen fugt zusatzliche Komplexitat bei der Einreichung Ihrer Steuern hinzu. Bei einer Aktienoption handelt es sich um einen Wertpapiervertrag, der seinem Eigentumer das Recht gibt, aber nicht die Verpflichtung, eine bestimmte Aktie zu einem bestimmten Kurs vor oder zu einem bestimmten Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Gewinne oder Verluste, die sich aus Handelsaktivitaten ergeben, werden als Verau? erungsgewinne oder Verluste behandelt und im IRS Schedule D und Form 8949 ausgewiesen. Option vom Inhaber verkauft wird: Melden Sie die Kosten des Anrufs als Kapitalverlust am Tag des Ablaufs.
oder langfristig ausgewiesen, Wie lange Sie die Option gehalten haben. Wenn Sie die Option fur 365 Tage oder weniger gehalten, bevor es abgelaufen ist, ist es eine kurzfristige Kapitalgewinn. Wenn Sie die Option fur mehr als 365 Tage bevor es abgelaufen war, ist es ein langfristiger Kapitalgewinn. und es lauft, wird Ihr Gewinn oder Verlust als kurzfristig, egal wie lange Sie die Option gehalten.
Klingt einfach genug, aber es wird viel komplizierter, wenn Ihre Option ausgeubt wird. Regeln fur Optionen, die ausgeubt werden. ihre Rechte ausgeubt haben. Option ausgeubt wird: Wenn Sie der Inhaber sind: Wenn Sie der Schreiber sind: Fugen Sie die Kosten des Aufrufs zu Ihrer Basis in den gekauften Bestand hinzu.
Erhohen Sie Ihre beim Verkauf der Aktie realisierte Menge um den Betrag, den Sie fur den Anruf erhalten haben. Ihre Optionsposition wird daher nicht auf Schedule D Form 8949 gemeldet, ihr Erlos wird jedoch aus der Zuordnung in die Aktienposition ubernommen. Beim Import von Optionsubungsgeschaften von Brokerages gibt es keine automatisierte Methode, um die Kostenbasis des zugewiesenen Bestandes anzupassen.
Die Broker geben nicht genugend Details, um zu ermitteln, welche Aktiengeschafte angepasst werden sollen und welche Optionsgeschafte geloscht werden sollen. Assign Funktion, so dass Benutzer, um Anpassungen fur die meisten Ubung und Aufgaben Situationen zu machen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Benutzerhandbuch. Der Vorteil dieser Strategie ist, dass Sie erhalten die Pramie aus dem Verkauf der Put zu halten, wenn der Markt bewegt sich in zwei der drei moglichen Richtungen. Wenn der Markt steigt, behalten Sie die Pramie, und wenn sie sich seitwarts bewegt, behalten Sie die Pramie. Zeit Zerfall, die in allen Optionen ist auf Ihrer Seite.
Steuern und nicht auf Kommentaren zu verschiedenen Optionshandelsstrategien ausgerichtet ist, konzentrieren wir uns auf die potenziellen Probleme, die diese besondere Strategie manchmal schafft, wenn Sie versuchen, Ihre Steuern vom Handel vorzubereiten. konnen Sie sich selbst Besitz der Aktie, wie die Option ausgeubt werden kann und die Aktie wird Ihnen zum Ausubungspreis. Option, die ausgeubt wird, mussen SieReduce Ihre Basis in der Aktie kaufen Sie durch die Menge, die Sie fur die put.
quot Real World Beispiel Dies kann klingen, einfach, aber wie ublich Wenn es um die Steuern und die reale Welt geht, ist nichts ganz so einfach, wie das folgende Beispiel zeigt: Mit Lager ABC Handel uber 53, beschlie? Mit aktuellen Unterstutzung bei 51. und weniger als 5 Wochen bis zum Verfall, sollten diese Optionen wertlos vergehen und Joe halt die Pramie. Daruber hinaus ist Joe profitabel bis auf 45. So weit, ist es gut.
Joe ist noch profitabel, aber er ist jetzt offen fur die Option ausgeubt und die Aktie zugewiesen oder zu ihm bei 50. Hier ist, wo der Spa? Aktien an ihn zu bekommen Bei einem Basispreis von 50. Aktien zu jeweils 50 Stuck zu einem Gesamtpreis von 50. Aktien durch den Betrag, den er aus dem Verkauf der Put zu reduzieren. Aber wie gesagt, nichts in der realen Welt ist einfach. Was passiert, wenn die zehn Vertrage nicht alle zur gleichen Zeit ausgeubt werden.
Aktie kauft zu 50 pro Aktie Wie wird die Pramie, die von den Puts erhalten wird, auf die verschiedenen Aktienzuteilungen aufgeteilt Sie haben es erraten, hat Joe 200 Aktien am ersten Tag zu 50 fur insgesamt 10. der 4900 Pramie aus den Puts erhalten. Provisionen nicht enthalten sein. Das gleiche gilt fur die drei weiteren Kaufe von 300, 400 und 100 Aktien jeweils mit der restlichen Optionspramie geteilt. Daruber hinaus muss der Optionshandel auf Null gestellt werden, da der aus der Optionsverau? erung erhaltene Betrag bei der Reduzierung der Aktienkostenbasis bilanziert wurde. und Aktienkaufgeschafte und uberlassen den Rest fur Sie.
Einige Makler versuchen, die ausgeubten Optionen und die entsprechenden Bestande zu identifizieren, lassen aber viel zu wunschen ubrig. Programme fur Handler oder Investoren handhaben dies ohne viel Aufhebens und manuelle Einstellung. Optionen wie on Anleihen, Rohstoffen oder Wahrungen werden die Ergebnisse eines Verkaufs anders behandelt. bezogen, sondern sind borsengehandelte Optionen von Indexaktien.
TradeLog ermoglicht es Benutzern, zusatzliche Sicherheiten als breite Indexoptionen in den globalen Optionen festzulegen. Es gab viele widerspruchliche Meinungen, ob QQQQ, DIA und SPY Optionen behandelt werden sollten als Abschnitt 1256 Vertrage oder nicht. Da diese nicht in bar zu begleichen, wie die meisten Abschnitt 1256 Vertrage, einige deuten darauf hin, dass diese nicht Abschnitt 1256 Vertrage.
Option erfullen und daher als Abschnitt 1256 Vertrage behandelt werden konnen. fur die richtige steuerliche Behandlung verlassen konnen: Steuerliche Behandlung kann schwierig sein mit Optionen und ETFs. Optionen Trades zu kontaktieren. fahige Steuerberichterstattung fur Optionshandler. oder Rechtsberatung zur Verfugung. Bitte konsultieren Sie Ihren Steuerberater oder Buchhalter, um Ihre spezifische Situation zu diskutieren.
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